Historia
Zacznę od tego, że na początku była rodzina. Rodzina Duda z Wielkopolski. Po wprowadzeniu na początku XXI wieku spółki PKM Duda na warszawską giełdę rodzina tworzyła i rozwijała biznes w różnych branżach i sektorach gospodarki. Podczas wielkiej hossy lat 2003–2007 inwestowała w aktywa – prywatne i giełdowe. W pewnym momencie doszła do wniosku, że nad rosnącym majątkiem trzeba zapanować – uporządkować go i zarządzać nim w sposób systematyczny. Dudowie nie znaleźli dobrego rozwiązania na ówczesnym rynku, więc postanowili stworzyć je sami.
Tak powstało Towarzystwo Opoka TFI.
od lewej: Tomasz Herczyk, Tomasz Tarczyński, Maciej Żukowski.
Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła licencji na prowadzenie działalności Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w lutym 2007 roku. Dwa miesiące później w Towarzystwie pojawiły się dwie osoby, które są w nim do tej pory – Tomasz Herczyk i ja, Tomasz Tarczyński.
Dlaczego akurat my?
Pracowaliśmy razem, zarządzając funduszem akcji małych spółek, który w tamtym okresie miał najlepsze wyniki w Polsce. A ja znałem się z Maciejem Dudą już od 2003 roku. Poznaliśmy się podczas oferty publicznej jego spółki.
Kwiecień 2007 roku był jednym z najgorszych możliwych momentów na rozpoczęcie pracy przy zarządzaniu majątkiem złożonym w dużej mierze ze spółek giełdowych. Dokładnie w tym miesiącu skończyła się największa w historii hossa w segmencie małych i średnich firm w Polsce. A jednak w czasie wielkiej bessy i krachu w roku 2008 poradziliśmy sobie całkiem dobrze. Wydarzenia tamtego okresu uformowały na trwałe kulturę naszego Towarzystwa opartą na szacunku do powierzonych pieniędzy.
Byliśmy pierwszym TFI w Polsce założonym przez rodzinę przedsiębiorców. Jesteśmy też prawdopodobnie pierwszymi, którzy zaczęli zarządzać aktywami Inwestujących w formule absolutnej stopy zwrotu, czyli niezależnie od rynku.
Tomasz Tarczyński, Michał Kuźlik, Michał Stefaniak, Tomasz Herczyk.
Osiągamy dobre wyniki w długim terminie, zatrudniając odpowiednio zróżnicowany zespół kompetentnych i zmotywowanych ludzi. Nasze długotrwałe relacje z Inwestującymi umożliwiają im skorzystanie z realnych korzyści, które daje procent składany zysków z kolejnych lat. A rosnąca liczba osób, które nam zaufały, sprawia, że pracuje dla nich większy, lepszy zespół. Od 2010 roku aktywa rodziny Duda stanowią już tylko część majątku, którym zarządzamy.
Towarzystwo Opoka TFI to dziś
20 specjalistów
8 osób zespołu zarządzającego aktywami.
Majątek, który nam powierzono to ponad 900 mln zł.
W tym ponad 10 mln zł przekazało nam
do osobistego zarządzania 11 rodzin.
Inwestowanie rodzinnych kapitałów to wielka odpowiedzialność, za którą jesteśmy cenieni.
Inwestujemy majątek naszych uczestników w formule absolutnej stopy zwrotu. Wypracowaliśmy autorską metodę inwestowania, dzięki czemu w ciągu ponad 13 lat, w których publicznie pokazujemy nasze wyniki, mieliśmy tylko jeden rok kalendarzowy, w którym nasza główna strategia przyniosła niewielki ujemny wynik. W tym samym okresie stopa zwrotu wyniosła 182.49%, przy ułamku zmienności rynków akcji czy surowców.
[Wyniki Opoki]Od samego początku istnienia Towarzystwa myślimy niezależnie, wierzymy w wolny rynek oraz długoterminowe inwestowanie, a także w dobre, szczere relacje z osobami powierzającymi nam swój kapitał. Chcemy być TFI pierwszego wyboru dla wszystkich majętnych ludzi w Polsce. A szczególnie dla tych, którzy dzielą z nami wartości i oczekiwania.
— Tomasz Tarczyński
